Dün, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde, bazı mali yetkililerin zor durumdaki bankalarla ilgili açıklamaları takip edildi. Açıklamaların etkisi ve yatırımcıların özellikle teknoloji hisselerinde satışa geçmeleri endekslerde baskı oluşturdu. Dow Jones ve S&P 500 %0,1 ve %0,2 düşüş kaydederken, Nasdaq endeksi %0,4 aşağıda kapattı. Avrupa’da ise piyasalar yataydı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,1 yükseldi. Diğer taraftan, Cuma günü %3,29’lara kadar düşüş kaydeden ABD 10 yıllıklarında ise bu sabah ise yeniden %3,58’lere doğru yükseliş kaydedildi. Dolar endeksi de (DXY) şu aralar 102,5’lerda. Ek olarak, Brent petrolün varili 78,6 USD seviyesine (15 Mart’tan beri en yüksek) kadar yükselmiş durumda. Yurtiçi tarafta BİST-100 ardışık 3. işlem gününde gerilemeye devam etti.  Endekste kapanış günün en düşük seviyesi olan 4.811’den gerçekleşirken, günlük %3,7’lik düşüş kaydedilmiş oldu. İşlem hacmi de 54,1 milyar TL ile zayıftı. BİST-100’deki 95 hissenin ekside kapattığı endekste, THYAO, SISE ve EREGL’deki düşüşler etkili oldu. BIMAS, CCOLA ve KLRHO endeksten pozitif ayrıştı. Bugüne bakıldığında hem ABD hem de Avrupa vadelileri yükselişte. Japonya hariç MSCI endeksi de %0,7 artıda. Bu sabah BİST-100’ün güne alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Makro takvimde bugün yurtiçinde BDDK’nın açıklayacağı bankacılık sektörü Şubat ayı verileri açıklanacak. ABD’de ise bekleyen konut satışları izlenecek. . Ayrıca, Fed’in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Başkanı Martin Gruenberg ile ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Nellie Liang bugün de ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’ne hitap edecek.
 

    

Makroekonomi

ABD tarafında, tüketici güveni göstergelerinden mart ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi, hafif düşüş beklentilerine karşın 103,4’ten 104,2 seviyesine yükseldi ve böylece iki aylık düşüşün ardından yeniden toparlandı. Detaylara bakıldığında, martta tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan cari koşullar endeksi, 153’ten 151,1 seviyesine gerilerken, geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi ise 70,4’ten 73 seviyesine yükseldi. Söz konusu tüketici anketine son katılım tarihi, ülkedeki banka iflaslarından yaklaşık on gün sonrası, yani 20 Mart olmuştu, bu kapsamda cari koşullar endeksindeki düşüşün, tüketicilerin bankacılık sektörüne ve finansal piyasalardaki dalgalanmaya yönelik artan endişelerini yansıttığı söylenebilir. Son dönemde yaşanan söz konusu gelişmelere karşın tüketicilerin gelecek döneme ilişkin daha iyimser oldukları görülmekte. Ayrıca tüketicilerin önümüzdeki 12 aya yönelik yıllık enflasyon beklentilerinin %6,3 seviyesinde önceki aya göre yatay seyrettiği gözlenmekte.  

Ayrıca ABD’de konut piyasası verilerinden, ocak ayı S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksi, aylık %0,6 gerileyerek düşüşünü yedinci aya taşırken, yıllık artış hızı da %4,6’dan %2,5’e gerileyerek yavaşlamayı sürdürdü. Özellikle Fed’in, enflasyonu düşürme hedefine odaklanmaya devam etmesinin, mortgage faiz oranlarının yakın vadede yüksek seviyelerde seyredeceğine işaret etmesiyle konut fiyatlarındaki düşüşün sürmesi beklenmekte.

Bunun yanında, ECB Yönetim Konseyi Üyesi Muller’in ve BoE Başkanı Bailey’in konuşmaları, ECB’nin ve BoE’nin para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından izlenecek.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, konut piyasası verilerinden, satış sözleşmesi yapılmış fakat tapu devri henüz gerçekleşmemiş konut sayısını gösteren şubat ayı bekleyen konut satışları verisi TSİ 17’de takip edilecek. Bekleyen konut satışları ocakta kısmi gerileyen uzun vadeli mortgage faizlerinin ve konut satın almak isteyenlerin gelecekte faizlerin daha da yükseleceğine yönelik artan beklentilerinin etkisiyle aylık %8,1 oranında artış kaydetmişti. Şubatta ise bekleyen konut satışlarının aylık %2,3 düşüş sergilemesi bekleniyor.

Ayrıca Almanya’da tüketici güveni göstergelerinden nisan ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi TSİ 09’da takip edilecek. Almanya’da martta GfK tüketici güveni verisi -30,5 seviyesine yükselerek toparlanmayı sürdürmüştü. Almanya’da enerji krizine ve sert resesyona yönelik endişelerin yatışmasının etkisiyle tüketici güveninin -29,2 seviyesine yükselerek toparlanmasını sürdürmesi bekleniyor.

Bunun yanında, TSİ 11’de ECB Yönetim Konseyi Üyesi Kazimir’in konuşması, Banka’nın para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından izlenecek.

Şirket haberleri

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Pozitif): 28 Nisan 2022 tarihinde yapılan açıklama ile duyurulan teknik iplik yatırımının bir kısmını barındıracak şekilde alınan yeni yatırım statüsündeki yatırım teşvik belgesi resmi gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu belge kapsamında 311mn TL yatırım tutarı için, vergi indirimi %60, yatırıma katkı oranı %25, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve sigorta primi işveren hissesi desteği belirlenmiştir. Ayrıca Akrilik elyafa yeni kullanım alanları bulma çalışmaları kapsamında ilk fazı 2021 yılsonunda devreye alınan air jet iplik eğirme teknolojisiyle kısa elyaftan iplik üretim tesisinin (“Aksafil”) ikinci faz yatırım çalışmaları tamamlanmıştır, devreye alma çalışmaları kademeli olarak devam etmektedir. Akrilik elyaf üretim kapasitesini arttırmaya yönelik olarak iki yeni üretim hattının yatırım ve devreye alma çalışmaları ise tamamlanmıştır. Üretimi planlanan ürün gamına göre düzenlenen yeni kapasite raporlarına göre Şirketin güncel kurulu kapasitesi akrilik elyaf için 355 bin ton/yıl, Aksafil tesisi için 6,6 bin ton/yıl olarak belirlenmiştir.

Galata Wind Enerji (GWIND, Nötr): JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Şirket’in Uzun Vadeli Ulusal Notunu AA- (tr)’den AA (tr)’ye revize etmiş ve  Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ise  J1+(tr) olarak belirlemiştir. Her iki notun görünümü ise “Stabil” olarak belirlenmiştir. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası not ve görünümlerine paralel olarak Şirket’in Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kredi Notları ve görünümleri ‘BB / Negatif’ olarak belirlenmiştir.

Kardemir (KRDMD, Nötr): Satış prosedürüne göre Nisan-Haziran 2023 döneminde fiyat listeleri üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
 

Sektör haberleri

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ASTOR.E ve PKENT.E payları 29/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Telekom: Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 28 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Tebliğ ile 30 Mart itibarıyla ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltilecekti. Ancak söz konusu tebliğ yürürlüğe girmeden Resmi Gazete’de yayımlanan başka bir tebliğ ile kaldırıldı. Kaynak: Bloomberght

Diğer şirket haberleri

DESA Deri Sanayi (DESA): Şirket’in lüks segmente hitap eden dünya markaları ile olan iş ilişkisini geliştirmek, “Made In Italy” deri ve saraciye ürünleri üretmek amacıyla İtalya’da kiralanan 5 dönüm arazi içerisinde 1.896 m² kapalı alana sahip üretim tesisinin DESA tarafından 700bin EUR bedelle satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşmeye göre Şirket tarafından 350bin EUR ön ödeme yapılacağı ve kira döneminde ödenen 13,5bin EUR bedel düşülerek kalan 336,5bin EUR bedelin çalışma ruhsatı alındığında ödeneceği açıklanmıştır.

İndeks Bilgisayar (INDES): Şirket’in Yönetim Kurulu, hisse başına brüt 0,85TL (net 0,76TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunma kararı almıştır. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Mayıs’tır. Son kapanış değerine göre temettü verimi %4,5 olarak hesaplanmaktadır.

Mia Teknoloji (MIATK): Şirketin bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji ile Kütahya Belediyesi arasında elektrikli bisiklet paylaşım sisteminin kurulması ve işletilmesi için 10 yıllık protokol imzalanmıştır. Paylaşımlı elektrikli araç projeleri ile karbon ayak izini azaltmak, çevreci, ekonomik, sürdürülebilir ve daha yeşil dünya ekosistemine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Pamel Yenilenebilir Enerji (PAMEL): Şirketin sahip olduğu 2 adet HES ile 4 adet GES olmak üzere toplam 6 adet yenilebilir enerji santralleri arasında yer alan Tortum HES’in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla 2021 yılının mart ayı içerisinde yapımına başlanan Şenyurt Üretim Hattı yatırımı tamamlanmış olup, deneme üretimine başlanmıştır.

Faiz piyasaları

Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %8,50 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 65 milyar TL’lik (%8,50’den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 183 milyar TL oldu.

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 55 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 340 baz puana varan düşüşler görüldü. 
 

Günlük özet piyasa verileri

Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı