ABD’de geçtiğimiz hafta Fed'in politika faizini sabit tutma kararı ve ABD istihdam piyasasında soğumaya işaret eden veriler sonrasında rahatlayan piyasalar, yetkililerin şahin açıklamaları sonrasında faiz oranlarında zirveye ulaşılıp ulaşılmadığına dair ikilemi tekrar yaşamaya başladı. Çünkü Kashkari’ye destek olan Fed yetkilisi Bowman “enflasyondaki ilerleme durursa gelecekteki bir toplantıda faiz artırılmasını desteklemeye hazırım” açıklamasında bulunarak tonunu sertleştirdi. Vadeli işlemler Ocak ayına kadar kabaca %15 oranında bir faiz artırım olasılığını fiyatlıyorken, faiz indirimlerinin Mart ayı başlarında gelebileceği ihtimali ise %22 olarak fiyatlıyorlar. Bugün ise bu tartışmalara yeni bir soluk getirecek Powell’ın konuşmalarını dinleyeceğiz. Diğer taraftan ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre dış ticaret açığı Eylül'de önceki aya kıyasla %4,9 artarak 61,5 milyar dolara ulaştı. Ticaret dengesi önceki ay 58,7 milyar dolar açık vermişti. Bu dönemde ihracat %2,2 artışla 261,1 milyar dolar olurken ithalat % 2,7 artarak 322,7 milyar dolara çıktı. İthalat böylece bir yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Güçlü istihdam ve düşük işsizlik oranı Amerikalıların cep telefonu ve otomobil gibi yabancı mallara olan talebini artırdı.

Avrupa’da hem Euro bölgesi ÜFE hem de Almanya Sanayi verilerinin gölgesinde bir gün geçirildi. Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, Eylül ayında aylık bazda % 0,5 yükselirken, yıllık bazda %12,4 düşüş gösterdi. Piyasa beklentileri Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık %0,5 artacağı, yıllık ise %12,5 azalacağı yönündeydi. Diğer taraftan AB’nin lokomotifi Almanya’da sanayi üretimi 4. Ayda da gerilemeye devam etti. Sanayi üretimi Eylül'de % 1,4 düştü. Piyasa beklentisi % 0,1 düşüş olacağı yönündeyken otomotiv, elektronik ve ilaç sanayi düşüşe önemli rol oynadı. Açıklanan verileri her ne kadar resesyonu olgusunu destekleyip, faiz döngüsünün sonuna gelindiğini düşündürse de IMF’ten gelen açıklamalar tam tersini işaret etti. IMF yetkilisi Kammer euro bölgesindeki hızlı ücret artışının enflasyonu daha uzun süre yüksek tutabileceğini ve ECB’nin fiyat baskılarını ortadan kaldırmak için gelecek yıl boyunca faiz oranlarını rekor yüksek seviyelerde veya rekor yüksek seviyelerde tutması gerektiğini söyledi. Ayrıca Kammer erken faiz indirimi iddialarını geri çevirerek, ECB'nin mevduat faizinin gelecek yılın tamamı boyunca rekor yüksek seviyesi olan %4'e yakın kalması gerektiğini savundu. Yine bu durumu destekleyici açıklamalar Almanya MB başkanı Nagelden geldi. Nagel ECB'nin "uyanık" kalması gerektiğini, çünkü euro bölgesinde enflasyonun, ücret artışı ve daralan işgücü arzının etkisiyle beklenenden daha yüksek gelebileceğini söyledi.

Asya’da dün Çin’den gelen kötümser ihracat verileri sonrasında risk iştahında yaşanan sınırlanma bugünde devam ederken, Çin MB başkanından gelen olumlu açıklamalar havayı biraz olsun yumuşattı. Çin MB başkanı Çin'in bu yıl yıllık gayri safi yurt içi hasıla büyüme hedefine ulaşmasının beklendiğini ve ülkenin yüksek kaliteli ve sürdürülebilir büyümeyi sürdürmek için büyüme modelini dönüştürmesi gerektiğini söyledi. Diğer taraftan Powell’ın yapacağı konuşma öncesinde piyasalar açıklamalara rağmen daha temkinli olmayı tercih ettiler. MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini ölçen en geniş hisse senedi endeksi , Çin Merkez Bankası başkanının bazı olumlu yorumlarının ardından Çin piyasalarındaki kazanımların desteğiyle %0,3 yükseldi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi %0,22 yükselirken, anakara mavi çip endeksi ise %0,1 arttı.

Petrol fiyatları, ABD'de benzin tüketimindeki düşüş beklentisinin talep görünümünü kötüleştiğini gösteren verilerle birlikte üç ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından sakinleşti. Dünyanın en büyük ithalatçısı olan Çin de kış yaklaştıkça petrol talebinde azalma görüyor olması da petrol tarafını etkileyen unsur oldu.

Yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve İSO Türkiye ihracat iklimi endeksi verileri takip edilecek. Yurt dışında Almanya final tüketici fiyatları, Euro Bölgesi perakende satışlar ve ABD toptan stoklar verilerinin yanı sıra, merkez bankası yetkililerinin konuşmaları öne çıkıyor.

Manşette öne çıkanlar

Firmaların, döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin olarak Merkez Bankasına yapmakla yükümlü olduğu döviz pozisyon raporlamasında sadeleştirme ve kapsam değişikliğine gidilmiştir.Düzenleme kapsamında; 2023 yılı Mart ayında başlatılan, 10 milyon Türk lirası ve üzeri toplam nakdi ve gayrinakdi kredi bakiyesi bulunan firmalardan alınan Özet Döviz Pozisyon Raporlaması uygulamasına son verilmiştir. Buna göre, raporlama kapsamına girecek firmaların tespitinde öngörülen 15 milyon ABD doları ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü bulunma şartı, toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 100 milyon Türk lirası ve üzerinde olma veya geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasılatı veya aktif büyüklüğü 500 milyon Türk lirası ve üzerinde olma şeklinde değiştirilmiştir.

Rekabet Kurulu, aralarında Oyak Çimento ve Çimbeton'un da bulunduğu, Hatay ve Malatya illerinde çimento ve hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında soruşturma açtı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu'nun, üye ülkelerin kotalarının yüzde 50 oranında artırılmasına yönelik teklifi onayladığı bildirildi.

IMF, Euro bölgesindeki hızlı ücret artışının enflasyonu daha uzun süre yüksek tutabileceğini ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) fiyat baskılarını ortadan kaldırmak için faiz oranlarını önümüzdeki yıl boyunca rekor seviyelerde ya da bu seviyelere yakın tutması gerektiğini söyledi.

IMF'nin Avrupa Departmanı Başkanı Alfred Kammer, erken faiz indirimi beklentilerine karşı çıkarak, ECB'nin mevduat faizinin önümüzdeki yılın tamamında rekor seviye olan %4'e yakın kalması gerektiğini savundu.

ABD Hazine Bakanlığı, Haziran 2023'e kadarki dört çeyrek boyunca hiçbir büyük ABD ticaret ortağının kendi para birimi ile ABD doları arasındaki döviz kurunu ihracat avantajı için manipüle etmediğini bildirdi.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, son haftalarda ABD getirilerinde yaşanan artışın tahvil piyasası için bir "depremden" başka bir şey olmadığını öne sürdü.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını daha da yükseltmesi gerekeceğini düşünmeye devam ettiğini söyledi. Ohio Bankacılar Birliği tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Bowman, "Enflasyonu %2'lik hedefimize zamanında indirmek için federal fon oranını daha da artırmamız gerekeceğini beklemeye devam ediyorum. Gelen verilerin enflasyondaki ilerlemenin durduğunu veya enflasyonu zamanında %2'ye getirmek için yetersiz olduğunu göstermesi halinde, federal fon oranının gelecekteki bir toplantıda artırılmasını desteklemeye hazırım" dedi.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel ECB'nin "uyanık" kalmasıgerektiğini, çünkü euro bölgesinde enflasyonun, ücret artışı ve daralan işgücü arzının etkisiyle beklenenden daha yüksek gelebileceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel ECB'nin "uyanık" kalması gerektiğini, çünkü euro bölgesinde enflasyonun, ücret artışı ve daralan işgücü arzının etkisiyle beklenenden daha yüksek gelebileceğini söyledi.

Çin Merkez Bankası Başkanı Pahn Gongsheng, Çin'in bu yıl GSYH büyüme hedefi olan yüzde 5'e ulaşmasının beklendiğini ve reel ekonomik büyümeyi canlandırmak için ihtiyatlı para politikasını sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak A1 Capital

Hibya Haber Ajansı