Uluslararası piyasalar

Dün ABD’de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdamın öncüsü kabul edilen ADP tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında 103K geldi. İstihdamda mal grubu sektörlerini yansıtan inşaat,imalat gibi sektörlerde istihdam azalışı yaşanırken hizmet grubu sektörlerini yansıtan ticaret,ulaşım ve depolamada yüksek istihdam artışlarının yaşandığı görüldü. Bu nedenle veri istihdamın durumuna ilişkin belirsizlik gösterirken, piyasalar veriyi fiyatlamadı. Dolar endeksinde yükseliş devam ederken ABD 10 yıllık tahvil faizi bir ara bizim için kritik bölge olan %4.14’ün altına inse de bugün %4.17’den işlem görüyor. Euro Bölgesi’nde ise perakende satışlar beklentilerin altında %0.1 gelirken, Almanya’da fabrika siparişleri ise aylık bazda beklentilerin altında %3.7 azalış kaydetti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Slovak yetkilisi Peter Kazmir, 2024'ün ilk çeyreğinde faiz indirimi beklemenin bilim kurgu olduğunu söylerken, Letonya Merkez Bankası ve ECB üyesi Martins Kazaks böyle bir hamleye muhtemelen ilk altı ayda ihtiyaç duyulmayacağını söyledi. ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau yaptığı açıklamada dezenflasyonun düşündüklerinden daha hızlı gerçekleştiğini ve bu nedenle, herhangi bir şok yaşanmaması halinde, faiz oranlarında yeni bir artış olmayacağını ancak faiz indirimi noktasında 2024’te gelecek verilere göre karar vereceklerini söyledi. Eur/Usd ve Gbp/Usd paritesi dolar endeksinin güçlenmesi ile düşüşünü sürdürdü. Hafta başında sert hareketlerin ardından altın fiyatlarında hafif alıcılı bir seyri gözlemleniyor. Piyasalar yarın açıklanacak ABD’den istihdam verilerini bekliyor. Gümüş ise önemli direnç bölgesini kıramayınca dolarında güçlenmesiyle satışlarını sertleştirdi. Bugün gümüşte de tepki alımlarını izliyoruz. Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda dün akşam yaptığı açıklamada negatif faizi yakın zamanda bitireceklerini söylerken faizlerin %0.10 mu,%0.25 mi yoksa %0.50’mi çıkaracakları konusunda verilere göre hareket edeceklerini söylemesi Yen’e değer kazandırırken Japon Yen’i tüm para birimleri karşısında bugün sert değer kazançları sağlıyor. OPEC kararı sonrası petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. Dün açıklanan haftalık ham petrol stokları beklentilerin altında 4.6 milyon azalırken petrol fiyatlarındaki düşüşe bu da çare olamadı. Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Mohamed Arkab yaptığı açıklamada OPEC+'nın son petrol arzı kısıtlamalarını 2024 Mart sonrasına da uzatabileceğini bildirdi.  Bu söylemlerle petrol ufak ufak yükseliş kazanıyor. Dün Avrupa ve ABD borsalarının birbirinden ayrıştığını izledik. Avrupa borsaları yükselirken Dax tarihi rekorunu yeniledi. Buna karşın ABD borsaları ise günü satıcılı tamamladı. Tahvil faizindeki gelişmeler hisse piyasasına da yön verecektir. Çin'in ihracatı Kasım ayında yıllık % 0,5 artış göstererek beklentilerin üzerinde açıklanırken, İthalat ise % 0,6 düşerek beklentilerin altında kaldı. Çin ticaret dengesi Kasım ayında tahminlerin üzerine çıkarak 68,39 milyar dolara yükseldi. Asya borsaları dün gelen tepki alımlarının ardından bugünde düşüşüne devam ederek günü satıcılı tamamladı.

Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvurularının 221K gelmesi beklenirken, toptan satış envanterlerinin ise aylık bazda %0.1 açıklanacağı tahmin ediliyor. ABD’de ve piyasalarda gözler yarın açıklanacak işsizlik verilerine çevrilmiş durumda. Euro Bölgesi’nde 2023 yılının 3. çeyreğine ilişkin açıklanacak nihai büyümesinin %0.1 azalması bekleniyor. Böylelikle Euro Bölgesinde resesyon edişleri artacak ve muhtemelen 2024 yılının lk çeyreğinde Euro Bölgesi resesyona girecektir ancak bunun teknik bir resesyon olup olmayacağını yeni yılda izleyeceğiz. Almanya’da ise sanayi üretiminin aylık bazda %0.1 geleceği öngörülmekte.

Kaynak Gedik Yatırım