Asya piyasaları ve Avrupa piyasalarından son durum

Bugün ne bekliyoruz? ABD hisse senedi piyasalarının dün düşüşle kapatmalarının ardından bu sabah Asya’da karışık bir seyir izlenmektedir. Japonya’da Nikkei225 Endeksi %1,55, Topix Endeksi %0,92 düştü. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %0,75, Shenzhen Bileşik Endeksi %1,31 yükseldi. Hong Kong Hang Seng Endeksi sınırlı bir yükseliş kaydetti. Güney Kore’de ÜFE verisinin ardından Kospi Endeksi %0,83, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,40 düştü. Güney Kore’de ÜFE kasımda yıllık %0,6 ile dört ayın en yavaş artışını gerçekleştirdi. ÜFE bir önceki aya göre %0,4 azaldı. Ekimde aylık bazda %0,1 düşerken yıllık %0,6 artmıştı. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,31 geriledi. ABD’de satıcılı kapanışın ardından vadeliler bugün pozitif bir açılışı işaret etmektedir. Fed’in yılın son para politikası toplantısında gelecek yıla ilişkin faiz indirimleri yönelik olarak piyasanın beklediği yol haritasını vermesi risk iştahını artırmıştı. Fed toplantısının ardından hisse senedi ve tahvil piyasalarına yönelik artan talep devam etmektedir. Veri takviminde bugün, ABD’de bu ayın Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve 3Ç23 nihai GSYİH rakamları izlenebilir. ABD’de üçüncü çeyrek ekonomik büyümesine ilişkin ikinci tahmin %4,9’dan %5,2’ye yukarı revize edilmişti. Nihai tahminde fazla bir değişiklik beklenmemektedir. Yurt içinde bugün, haftanın ana gündemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı takip edilecek. Foreks Haber anketinden çıkan medyan beklenti bir hafta vadeli repo faizinin 250bp artışla %42,50 seviyesine çıkarılacağı yönünde. Politika faizini kasım toplantısında 500bp ile beklenenden fazla artırarak %40 seviyesine yükselten TCMB, yeni ekonomi yönetiminin ardından hazirandan beri beş kez faiz olmak üzere toplam 31,5 puan faiz artırmış oldu. Kasım toplantısının karar metninde, “...parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır.” ifadesine yer verildi. Metinde, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin başladığına işaret ettiğini ve Kurul’un enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını değerlendirdiği ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlemlendiği belirtilmişti. TCMB’nin bu ayki piyasa katılımcıları anketinde piyasanın on iki aylık TÜFE artışına ilişkin medyan beklentisi %43,94’ten %41,23’e, yirmi dört ay sonrasına ilişkin medyan beklentisi %25,09’dan %24,82’ye gerilemişti. TÜFE kasımda aylık %3,28, yıllık %61,98 artarken C Grubu çekirdek TÜFE aylık %1,96, yıllık %69,89 arttı. Ayrıca, TÜİK bugün ekim ayı tarımsal girdi fiyat endeksini (Tarım GFE) açıklayacak. Tarım-GFE eylülde aylık %2,63, yıllık %40,97 artmıştı.

Piyasalarda dün ne oldu? Dün, Asya ve Avrupa hisse senedi piyasaları alış ağırlıklı karışık kapanışlar yaparken ABD’de piyasaları satıcılı seyretti. Asya tarafında, Japonya endeksleri, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) salı günü gerçekleştirdiği yılın son toplantısında aşırı genişlemeci duruşunu ve eksi faizleri değiştirmemesinin ardından kaydettiği yükselişini ikinci güne taşıdı; Nikkei225 Endeksi %1,37, Topix Endeksi %0,67 yükselişle kapattı. Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) kredi ana faiz oranlarını (LPR) değiştirmemesinin ardından Çin ana kara endeksleri, Asya’daki alıcılı seyrin aksine aşağı yönlü bir seyir izledi; Şanghay Bileşik Endeksi %1,03, Shenzhen Bileşik Endeksi %1,41 geriledi. Hong Kong Hang Seng Endeksi günü %0,66 primli tamamladı. Avrupa’da Stoxx Europe 600 Endeksi dün %0,28 yükseldi. İngiltere FTSE100 Endeksi %1,02 yükselişle Avrupa piyasalarındaki kazançlara öncülük ederken Almanya DAX Endeksi küresel piyasalarda devam eden pozitif havaya karşın hafifçe geriledi. ABD endeksleri bir haftadan uzun süren yükseliş serisinin ardından dün düştü. S&P500 Endeksi %1,47 düşüşle 4698, Dow Jones Endeksi %1,27 düşüşle 37082 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %1,50 düşüşle 14777 puandan kapattı. Haftaya 102,58 puandan başlayan Dolar Endeksi (DXY) dün 102,40 puan civarında seyretti. ABD EURUSD paritesi 1,09, USDJPY paritesi 143,74 seviyesinden işlem gördü. ABD 10 ve 2 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizleri sırasıyla %3,87 ve %4,37 oldu. Emtia tarafında, altının ons fiyatı fazla değişmeyerek 2039USD’den alıcı buldu. Petrol fiyatları kazançlarını altıncı güne taşıdı. Brent petrol vadelileri 80USD’nin üzerinde işlem görürken WTI petrol vadelileri 74,6USD oldu. Dün önemli piyasalarda yoğun bir veri akışı takip edildi. Çin’de PBoC, politika faizlerini sabit bıraktı. Tüketici ve ticari krediler için referans niteliğindeki bir yıllık LPR %3,45 seviyesinde kaldı. PBoC bir yıllık LPR’de ağustosta 10bp indirime gitmesinin ardından dört aydır sabit tutuyor. Mortgage faizleri için gösterge niteliğindeki beş yıllık LPR %4,2’de sabit bırakıldı. Beş yıllık LPR haziranda 10bp indirilmesinden bu yana art arda altıncı kez sabit kaldı. Japonya'nın ihracatı Çin'e yapılan çip sevkiyatlarının etkisiyle kasımda son üç aydan beri ilk kez düştü. İthalat ise beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. İngiltere'de yıllık TÜFE artışı kasımda %3,9 ile iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi %4,3 artış olduğu yönündeydi. Gıda da yıllık enflasyon Haziran 2022'den beri ilk kez tek haneli rakamlara geriledi. ABD'de cari açık üçüncü çeyrekte bir önceki üç aylık döneme kıyasla %7,6 azalarak yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine geriledi. ABD'de Conference Board tüketici güven endeksi, enflasyona ve iş gücü piyasasına yönelik artan iyimserliğin etkisiyle bu ay 9,7 puan ile 2021’den beri en büyük artışı kaydederek 110,7 puana yükseldi. Piyasa beklentisi 101,0 puandan 103,8 puana yükseliş olacağı yönündeydi. Ayrıca, ABD’de dün açıklanan verilere göre beş aylık düşüşün ardından ilk kez kasımda artan ikinci el konut satışları geçen ay mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık %0,8 artışla 3,82 milyona yükseldi. İkinci el konut satışlarının 3,79 milyondan 3,78 milyona gerilediği tahmin ediliyordu. Haftaya düşüşlerle başlayan BIST100 Endeksi dün aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Gösterge endeks günü %0,82 düşüşle 7662 puandan tamamladı. BIST30 Endeksi %0,43 düştü. Ağırlığı yüksek olan hisselerde düşüş daha sınırlı kalırken derinliği sınırlı hisselerde kayıplar daha etkili oldu; BIST TÜM-100 Endeksi’nde (XTUMY) düşüş %2,14 oldu. Metal Ana (XMANA), Finansal Kiralama Faktoring (XFINK), Teknoloji (XUTEK), Sınai (XUSIN) endekslerinde görece sert düşüşler kaydedildi. Banka Endeksi (XBANK) pozitif ayrışarak günü %1,60 artıda tamamladı. GARAN %3,14 ve AKBNK %2,73 değer kazanarak banka hisselerindeki kazançlara öncülük etti. Yurt içinde, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre Tüketici Güven Endeksi kasımda 75,5 puan iken aralıkta %2,6 artışla 77,4 puana yükseldi. TÜİK verilerine göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) aylık %3,51, yıllık % 59,15 arttı. YD-ÜFE ekimde yıllık %57,25 artmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre merkezi yönetim brüt borç stoku kasım sonu itibarıyla 6,57trln TL oldu.

Kaynak Piramit Menkul Kıymetler